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18 de Octubre 2017


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miércoles, 10 de julio de 2013

Kallpa SAB. Más detalles sobre IPO de Graña y Montero S.A.A. en NYSE



Buenos días,

Graña y Montero S.A.A. (BVL: GRAMONC1) dio más detalles sobre el IPO que realizará en NYSE probablemente para fines de este mes (aún no hay fecha oficial):

§  Los ADR’s listarán bajo el ticker GRAM.
§  Cada ADR representará 5 acciones comunes de la compañía.
§  El precio de cada ADR se ubicará entre US$ 19.70 y US$ 23.30, lo que representa un rango de entre S/. 11.00 y S/. 13.00 por acción común.
§  Se colocarán 16.28 millones de ADR’s que representarán 81.40 millones de acciones comunes. Esto significa que
el monto de la colocación se ubicará entre US$ 321 MM y US$ 379 MM.
§  Habrá opción para comprar 2.44 millones de ADR’s adicionales, que representaría un monto de entre US$ 48 MM y US$ 57 MM, 30 días luego de la colocación.
§  Los fondos recaudados del IPO se usarán de la siguiente manera:
o    60% para proyectos de infraestructura.
o    10% para compra de terrenos para el segmento inmobiliario.
o    20% para M&A.
o    10% para propósitos corporativos generales.

Dado que la mayor parte de los fondos (90%) se utilizarán en proyectos que se deberían traducir en mayor crecimiento para la compañía, esperamos que estos agreguen valor a la empresa, evitando así el efecto dilutivo de una colocación.

Saludos cordiales,

Marco Contreras
Analista
Inversiones y Mercado de Capitales
Kallpa Securities S.A.B.
Central: (511) 630-7500
Directo: (511) 630-7528
mcontreras@kallpasab.com
Av. La Encalada 1388 – of. 802, Surco - Lima 33

Agradeceremos se sirva remitirnos sus consultas, sugerencias o reclamos a: contacto@kallpasab.com. En breve nos comunicaremos con usted.

El sistema de correo electrónico de Kallpa Securities S.A.B está destinado únicamente para fines del negocio; cualquier otro uso contraviene las políticas de Kallpa Securities S.A.B.  Toda la información contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo de Kallpa Securities S.A.B. Su divulgación, copia o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si usted ha recibido este mensaje por error por favor elimínelo y notifique al remitente.

De: Marco Contreras [mailto:mcontreras@kallpasab.com]
Enviado el: Viernes, 31 de Mayo de 2013 03:24 p.m.
Para: 'boletin-kallpasab@listas.kallpasab.com'
Asunto: Graña y Montero S.A.A. emitirá ADR's en NYSE

Buenas tardes,

El día de hoy Graña y Montero S.A.A. (BVL: GRAMONC1) anunció como hecho de importancia (adjunto) que en su sesión de directorio del 30 de mayo se aprobó la emisión de nuevas acciones, sin derecho a suscripción preferente, mediante un programa de ADR’s.

Asimismo los valores serán colocados mediante una oferta pública, serán registrados en la SEC (ente regulador del mercado de valores estadounidense) y se listarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés).

Finalmente se delegó en la gerencia la responsabilidad de hacer los trámites y contratos respectivos para registrar los nuevos valores en la SEC y aprobar los términos y condiciones bajo los cuales serán emitidos los ADR’s.

Comentario

Lamentablemente en el hecho de importancia la empresa no da detalles sobre el uso específico que tendrán los fondos recolectados en la oferta pública, ni tampoco hay detalles sobre el monto de la emisión, datos que son necesarios para poder estimar cual será el impacto de este hecho en nuestro valor fundamental.

No obstante, podemos estimar que el monto de la colocación se encontrará entre US$ 240 y US$ 600 millones (considerando el precio por acción del cierre de hoy de S/. 10.85 y un tipo de cambio de 2.70) dado que en la junta de accionistas de marzo se dio a conocer la intención de aumentar el capital de la empresa entre S/. 60 y S/. 150 millones.

Estaremos a la expectativa de futuras noticias sobre esta emisión.

Saludos cordiales,

Marco Contreras
Analista
Inversiones y Mercado de Capitales
Kallpa Securities S.A.B.
Central: (511) 630-7500
Directo: (511) 630-7528
mcontreras@kallpasab.com
Av. La Encalada 1388 – of. 802, Surco - Lima 33

Fuente : Kallpa SAB.
Subrayados : " Roberto Guadalupe , Análisis de Acciones de Wall Street ".


 
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