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viernes, 2 de agosto de 2013

Credicorp Capital. Resultados Aceros Arequipa 2T13: Márgenes operativos mejoran en 2T13.

Aceros Arequipa: En Revisión
Resultados 2T13: Márgenes operativos mejoran en 2T13
Precio (Cierre, 31 Jul. 2013): PEN 0.56; Precio Objetivo: En Revisión

Las ventas llegaron hasta PEN 471.3m (-6.5% YoY y -14.4% QoQ) y la utilidad bruta aumentó desde PEN 77.1m en 2T12 a PEN 85.1m en 2T13, reflejando una mejora desde el 4T12, explicado en parte por la recuperación del precio del acero en el mercado local con respecto a fines de 2012.

El margen bruto creció de 15.0% en 1T13 a 18.0% en 2T13 El EBITDA subió hasta PEN 38.1m en 2T13 (+5.9% YoY) No obstante, el EBITDA en 1S13 (PEN 83.7m) resultó ser menor en -12.5% con respecto a 1S12 (PEN 95.6m). Los gastos financieros de la compañía se elevaron a PEN 11.8m, lo que representa un crecimiento de 25.8% respecto a 2T12 y de 30.9% respecto a 1T13.

La pérdida neta fue de PEN -47.7m, una caída significativa si se compara con la ganancia neta experimentada por la compañía en 2T12 (PEN 11.9m) y 1T13 (PEN 13.0m), explicada principalmente por la fuerte pérdida por diferencia de cambio neto experimentada en 2T13 (PEN -77.9m en 2T13 y PEN 0.4m en 2T12).

Ponemos nuestra recomendación y precio objetivo bajo revisión (anteriormente PEN 0.95, tomando en cuenta las acciones liberadas) para poder determinar el efecto del reperfilamiento de la deuda y las inversiones de la compañía sobre el precio objetivo.

Saludos,

Fuente : Credicorp Capital.
 
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